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2018二手电商行业研究报告(电子版全文)

2019-1-27 17:10

来源: MobData



双十一开展了11年,还在不断创造交易新高。那些疯狂“剁手”的宝贝一部分真的被即时消费了,但也有一部分默默的流入了闲鱼、转转这种闲置物品交易平台。随着网购营销策略越来越多变,间接性的导致冲动消费激增,加上人民的生活水平不断提高,二手闲置市场渐渐成为一块不可小觑的蛋糕。


MobData研究院今天带你了解:二手闲置蛋糕究竟有多大?一向以“慢风口”自居,如今还慢吗?资本市场对其关注度如何?二手电商行业又有哪些玩法和打法?跟随MobData研究院的脚步了解新世界。





万亿二手电商市场,有哪些玩家?


1

二手电商行业定义

区别于新品电商,指的是针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品网络交易平台,通过商品的二次流通获取其剩余价值,从而实现商品价值利用率的最大化。二手电商的主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收、二手捐赠等。


2

二手电商发展阶段

二手电商行业在国内历经三个发展阶段。

  • 以“孔夫子旧书网”为代表的传统线下行业寻求信息化阶段;

  • 以“58同城-二手频道”为代表的分类信息网站和以“校园二手街”为代表的区域论坛/贴吧等PC端各路服务商加入战场阶段;

  • PC端纷纷转战移动端,形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的竞争格局阶段。


结合业务领域来看,二手电商行业涉足的业务领域越来越多。从书籍到综合服务、大型设备、汽车、电子产品、校园服务,再到艺术品、奢侈品、母婴、女性时尚等。

Source:MobData研究院根据公开资料整理


3

二手电商市场规模

我们从共享经济大市场中拆出二手物品转让的产品再流通市场,经过推算得出结论:预估到2020年,中国二手闲置市场步入万亿赛道。二手电商市场随之水涨船高。

Source:根据国家信息中心公开资料,MobData研究院整理


4

二手电商移动端竞争格局

从梯队来看,综合、汽车、电子产品梯队分布均衡,书籍、时尚、奢侈品梯队空白多。目前,综合二手电商已诞生两大巨鳄,分别是背靠阿里和腾讯的闲鱼、转转;拍拍二手作为京东系产品,上线较晚,其用户规模和享物说不相上下。二手车、二手电子产品在各个梯队均有玩家分布,但行业集中度较高。二手书籍、二手时尚、二手奢侈品电商行业出现第二梯队玩家多,但第一梯队玩家尚属空白,有很大发展空间。

Source:MobData研究院自行绘制


从移动端的类别来看,二手电商行业中,近年来利用公众号、小程序快速崛起的企业不在少数,享物说、多抓鱼是其中的佼佼者。以享物说为例,回溯其发展路线——2017年7月上线小程序;2018年2月上线网站;2018年6月上线APP(且至今尚未迭代至1.0),一路走来资本与口碑齐随,年纪轻轻就坐拥百万用户跻身第一梯队,可以说是赢在了起跑线上。


5

二手电商行业融资分析

2018年,垂直领域资本动作不断,二手汽车热度不减,其他领域均有发力。无论是融资个数还是融资金额,二手汽车行业远非其他行业可比,其中优信二手车2018年顺利突围上市,留瓜子二手车和人人车困居寒冬。


二手手机领域变化不大,三个老面孔纷纷赢得资本助力。二手书籍领域——“阅邻”和“多抓鱼”不约而同选择情怀路线,或有望升级第二梯队。二手女性时尚和二手奢侈品电商如前文所言,竞争激烈、各有千秋,作为资本的新宠,谁能借助资本的力量率先克服行业痛点、满足用户痛点,谁才能走到最后。


2018年,综合二手电商出现两家新面孔——享物说和电商胖球,破局思路均以虚拟积分作为平台货币,但由于上线时间短,其商业模式的盈利能力尚未得到现实验证。

Source:融资数据来自天眼查,以公开披露为准,MobData研究院整理


6

行业痛点

◆ 交易节点不同,痛点不同,提供标准化的产品质量和价格是核心需求

  • 交易前,存在信息不对称,无法精准评估商品残值的问题,在二手车行业有望通过去中心化的区块链技术寻求突破;

  • 交易中,“一锤子买卖“现象频发,虽然闲鱼、转转均已构建”社交+电商”商业模式,但如何建立可信赖的交易场景仍在进一步的探索过程中。

  • 交易后,售后保障机制缺失。无论是国家法律法规以及平台自有建设在这方面均有很长一段路要走。


◆ 交易品类不同,用户关注点不同,解决用户痛点是核心出路




 二手电商APP用户画像


1

趋势分析

2018年,整体用户规模每月均在3千万以上,月平均活跃天数3天以上。

Source:MobData研究院,2018年1-12月


2

基本属性

◆ 男性占比七成,95后崛起为第二大消费人群

Source:MobData研究院,2018年1-12月


◆ 硕士人群偏好明显,高于整体水平;收入大部分处于中等偏下水平

Source:MobData研究院,2018年1-12月

◆ 企业白领是主要消费人群,其次是在读学生。

Source:MobData研究院,2018年1-12月


◆ 六成用户为有房族,七成用户无未成年子女

Source:MobData研究院,2018年1-12月


◆ 广东占比最高,江苏、山东位于二三位

Source:MobData研究院,2018年1-12月


◆ 新一线城市占比最高,北京、上海位列前茅

Source:MobData研究院,2018年1-12月


◆ 用户偏好即时通讯工具进行分享,在线视频和在线音乐是理想触媒


Source:MobData研究院,2018年1-12月




综合二手电商头部APP用户画像


众所周知,综合二手电商有两大巨鳄——闲鱼和转转。闲鱼14年上线,转转16年上线,二者的较量从未停止。闲鱼用鱼塘增加用户粘性,转转就上线圈子、短视频;转转有自建3C产品检测团队,闲鱼认为轻资产才是关键,选择与第三方检测机构合作。于是几年下来,二者商业模式越来越趋同,用户画像的相似程度也越来越高。


因此,本文增加“享物说“作为对比对象,希望为读者呈现更为丰富的维度、更有观点的结论。


1

闲鱼、转转、享物说“身份“一览

Source:MobData研究院根据公开数据自行绘制

一句话总结:闲鱼和转转是传统巨头,享物说是崛起新秀。

一条数据证明自己很厉害:

  • 闲鱼:截止到2018年12月31号,GMV破千亿

  • 转转:2018年总用户数已突破2亿,APP+小程序的月活用户数超过5000万

  • 享物说:上线14个月,累计用户超过5500万,月活2500万


2

闲鱼用户画像——更受白领、高学历人群欢迎

闲鱼用户以企业白领居多,25-34岁占比最大,硕士及以上学历人群TGI高达199,该人群倾向度高于整体水平。

Source:MobData研究院,2018.12


3

转转用户画像——男生偏爱

转转用户男性比例最高,25-34岁占比最大,专科及以下学历人群占比大,并且TGI 117,该部分人群特征明显。

Source:MobData研究院,2018.12


4

享物说用户画像——吸引青少年

与同类APP相比,享物说用户年龄小于18岁、学历低于高中的占比更大,且TGI分别是166、131,该部分人群特征明显。

Source:MobData研究院,2018.12


5

闲鱼、转转、享物说媒介偏好

闲鱼购物达人最多,转转对战游戏爱好者突出,符合所属阵营的用户导流。

Source:MobData研究院,2018.12


6

闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率

闲鱼的用户规模大于转转,但活跃度相对而言低于转转,享物说虽是崛起新秀,但用户规模、活跃用户规模和使用行为渗透率与两位老大哥相比均不可比拟。

Source:MobData研究院,2018.12




行业未来发展趋势


1

三四线城市闲置市场“生机无限”

◆ 市场向三四线下沉,二手电商比新品电商更具天然优势

整个电商市场都开始向三四线下沉,拼多多的崛起就说明了这一点。在农村网购市场,二手电商因其便宜、免费的特点比新品电商更具天然优势。但是,如何培养起该部分用户的交易习惯,目前还无解。


2

制造业闲置市场是无限蓝海

◆ 政策导向和市场需求都为制造业机械设备流通市场创造空间

传统制造业的优化升级和智能化改造为机械设备这个存量市场注入新的生命力。二手设备的回收、维修、翻新、租赁和交易等服务将诞生无限蓝海。



3

二手捐赠或是下一个投资热门

◆ 免费、分享、公益是关键词

随着闲置经济的风口从共享经济吹到循环经济,二手交易的热门也随之从二手买卖、二手置换转向二手回收和二手捐赠。

Source:MobData研究院根据公开资料整理


报告说明

1. 数据来源

MobData研究院报告数据基于市场公开信息,MobData自有监测数据,以及MobData研究模型估算等来源。

2. 数据周期及指标说明

报告整体时间段:2018.1-2018.12

具体数据指标请参考各页标注

3. 版权声明

本报告为MobData研究院制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中国人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

4. 免责条款

本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法,并且结合MobData监测产品数据,通过统计预测模型估算获得,仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobData无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

分析师 | 崔凡
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