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2026-08-02 昨天星期日

2026-08-02 昨天星期日

21:30

【EU ETS改革深度拆解Part 2：CORSIA、碳移除与Article 6】Allied Offsets发布了7月17日EU ETS改革提案的深度分析第二篇，聚焦碳信用国际对接。Phase 5（2031-2040）框架下，欧盟碳市场排放上限与2040年净减排90%的目标对齐。关键看点：第一，航空领域：免费配额已在2026年全部归零，但EU ETS对航空覆盖范围可能扩大至所有从欧洲经济区出发的航班，激进的CORSIA整合方案也在讨论中——如果落地，国际碳信用将首次系统性地进入EU ETS体系。第二，碳移除：欧盟委员会提出在ETS中引入碳移除信用（CDR credits）的间接路径，上限5%，但WWF等环保组织强烈反对，认为这会"稀释"碳价。第三，Article 6国际碳信用：委员会正在评估是否允许PACM（巴黎协定碳信用机制）发放的信用进入EU ETS，结论预计年内发布。

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21:29

【Bruegel智库：国际碳交易是撬动全球脱碳的战略杠杆】布鲁盖尔（Bruegel）发布重磅政策简报，系统论述了巴黎协定Article 6框架下国际碳交易的战略价值。报告核心论点：与其把国际碳信用视为减排的"替代品"，不如把它看作加速发展中国家脱碳的资金通道。报告指出现有双边协议高度集中于日本（最活跃买家）、新加坡和瑞士三个国家，非洲和拉美大量潜力项目因缺交易基础设施被排除在外。建议欧盟2027年前建立EU ETS与国际碳信用的有限对接机制，同时推动标准互认和MRV体系对接。Bruegel这份报告的时间节点很关键——刚好在EU ETS改革提案公布一周后和ERCST的CBAM出口方案会议之前，为碳信用融入合规市场的讨论提供了学术弹药。

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21:29

【气候投资公司Counteract发布报告，论证碳移除（CDR）市场已经达到机构资本介入的成熟度门槛】气候投资公司Counteract发布报告，论证碳移除（CDR）市场已经达到机构资本介入的成熟度门槛。报告指出几个关键信号：Climeworks上半年签下14个CDR合作项目、累计近45万吨碳移除量；Q1 2026耐用型CDR采购达230万吨，为2025年同期的560%；全球DAC投资承诺超43.5亿美元。从二级市场角度看，CDR信用价格跨度极大——REDD+亚马逊项目约12欧元/吨，而DAC高达1,000欧元/吨以上。这种价格分化意味着市场仍处于价格发现阶段。但随着SBTi V2.0允许企业使用碳信用抵消部分残值排放、EU ETS讨论CDR纳入，碳移除正在从慈善性采购向可投资的资产类别转化。

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21:28

【ERCST召开CBAM出口永久解决方案利益相关方会议】欧洲气候变化与可持续转型圆桌会议（ERCST）于7月27日召集线上闭门会议，讨论CBAM出口产品的永久性解决方案。这是一个长期被政策制定者回避的问题：CBAM只覆盖进口碳成本，但欧盟制造的CBAM产品出口到第三国市场时，碳成本无法在国际市场上回收——这造成双重不公平。 ERCST此前的研究已经提出出口退税/调整机制的设计选项，但政策敏感度极高（WTO合规性存疑、可能被解读为出口补贴）。此次闭门会议的与会方为受邀制，明确在推动将出口解决方案纳入EU ETS改革立法框架——7月22日ERCST已发布EU ETS改革提案的初步反应报告，建议在CBAM法规中增加出口调整条款。如果该动议进入欧议会的立法讨论，将显著改变CBAM的政治经济学，并对中国、印度等出口钢铁/铝到欧盟市场的国家产生次生影响。

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21:28

【WWF严厉批评EU ETS改革：向大污染企业低头】在欧盟委员会7月17日公布ETS改革提案的同一天，WWF（世界自然基金会）欧洲办事处发布措辞强硬的声明，直指该提案"向大污染企业低头，将气候目标置于风险之中"。 WWF列出了三项核心反对：一是延长重工业免费配额至2030年后甚至2040年代，实质上延缓了碳市场的减排激励；二是允许250万吨生物能源碳捕获与封存（BECCS）额外配额抵消排放，方向错误——BECCS的环境完整性尚存争议；三是整个改革方案将释放约24亿吨额外CO₂（Forbes计算）的排放空间。WWF的反对立场并非情绪化——EU ETS自2005年运行以来已筹集2657亿欧元，但免费配额让钢铁、水泥、化工等行业在2023年仍获得113亿欧元价值免费配额，碳成本的传导机制被严重扭曲。

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21:27

【新西兰气候目标面临风险——报告称排放不减反增】一份最新报告显示，新西兰的气候目标正面临严重风险——在现行的政策轨迹下，该国温室气体排放不减反增。报告指出了几个核心问题：农业排放（占全国排放近50%）的定价机制迟迟未能落地——新西兰虽然立法规定了农业排放定价，但执行一再推迟；交通排放持续上升；林业碳汇的抵消作用被过度依赖。新西兰曾是全球气候政策的"优等生"——2019年通过了零碳法案，但执行层面步履蹒跚。对于其他依赖农业和林业碳汇的国家，新西兰的教训是：立法容易，执行难。

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21:27

【特斯拉签下美国最大太阳能+储能PPA大单：年供电超1TWh】特斯拉与ContourGlobal签署了美国最大的太阳能+储能企业购电协议（PPA）之一——亚利桑那州Project Sterling项目，年供电超1太瓦时（TWh），覆盖项目90%的发电量。项目包含450MWac太阳能配360MW/1.4GWh电池储能，计划2028年投运。同时，特斯拉还与Zelestra签了德州140MWac太阳能PPA。这两笔协议的背后是特斯拉能源业务的强劲增长——最新季度储能部署达13.5GWh，全赖Megapack产品拉动。特斯拉正在从"车企"变身为一家"清洁能源公司"。

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21:26

【Meta、洛克菲勒基金会和Sylvera联手推动巴西大西洋森林碳数据开放计划】Sylvera推出了一个开放数据计划，获得Meta和洛克菲勒基金会的支持，目标是为巴西大西洋森林（Atlantic Forest）生成高分辨率森林碳数据。这不仅是科学项目，更是市场基础建设——大西洋森林是巴西仅次于亚马逊的第二大生物群落，但碳储量数据一直以来严重缺失。高分辨率碳数据对于森林碳信用项目的基线设定、额外性证明和泄漏评估至关重要。Meta的参与意味着科技巨头已将"碳数据基础设施"视为AI和数据中心碳管理战略的一部分。

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21:26

【英伟达7500亿美元AI投资生态网面临审视：循环融资模式引担忧】英伟达（Nvidia）的投资网络已达7500亿美元规模——它直接或间接投资了大量建设AI数据中心的公司，而这些公司同时是英伟达GPU的最大买家。这种"我投资你、你买我芯片"的循环模式引发市场警惕。与此同时，大型科技公司2026年AI资本支出预计突破3300亿美元：微软约1900亿，亚马逊约1900亿，Meta上调至1300-1450亿美元。如果AI需求放缓，这个资金闭环可能断裂——而这些数据中心一旦建成，其电力消耗和碳排放将是长期的。对碳市场而言，AI数据中心正从"绿色需求方"变成"碳排放增量源"，这是未来几年需要持续关注的结构性变化。

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21:22

【Apple营收创纪录达975亿美元——碳中和目标也跟进了】Apple在截至6月27日的第三财季营收975亿美元，同比增16%，创历年6月季度最高纪录。净利润增27%至298亿美元。但苹果的长期故事不只关乎iPhone——自2015年以来，公司总排放量已削减超60%，320多家供应商承诺使用100%可再生能源生产苹果产品，合计支撑了18GW的可再生能源。仅2025年就避免了超过2100万吨排放。但值得注意的是，管理层的警告——先进内存芯片供应限制可能影响下季度iPhone产量——提醒我们：供应链脱碳与供应链韧性之间的张力正在加大。

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21:21

【Clarity AI：数据中心碳排放差距随AI电力需求扩大】Clarity AI的研究发现，全球数据中心企业在碳排放披露和实际减排之间存在越来越大的差距——AI电力需求爆发式增长之下，即使采购了大量可再生能源，数据中心的Scope 2和Scope 3排放仍然居高不下。问题的核心是"24/7碳匹配"远未实现——数据中心签的PPA大多是年度总量匹配，而非每小时实时匹配。白天用太阳能、晚上烧天然气，年度账面上是"零碳"，但实际电网碳排放并不为零。这项研究为监管机构敲响了警钟：如果碳核算规则不收紧，AI数据中心的"绿色标签"可能只是会计操作。

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21:21

【巴黎协定履约委员会发布2026年里程碑：合规机制进入实质运行】联合国气候变化框架公约（UNFCCC）7月23日宣布，巴黎协定实施与合规委员会（PAICC）今年取得了重大进展——在巴黎协定实施的关键阶段，正式启动了合规促进机制。PAICC此前更多扮演"协调者"角色，现在开始实质运行"促进合规"的职能。这意味着各国提交的国家自主贡献（NDC）和双年透明度报告（BTR）不再只是"交作业"——不合规将触发正式的促进措施。UNFCCC同时指出，2025年BTR1综合报告初步揭示了各国在减缓、适应和支持手段方面的多样化努力，但整体雄心与1.5°C路径之间仍有巨大缺口。COP30（贝伦）之后的全球气候治理格局，正从"承诺驱动"向"合规驱动"转变。

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