欧盟委员会的ETS改革方案可能导致2031至2040年间比现行轨迹多出数十亿个配额。据CarbonMeld于11月2日梳理，这一结论来自一家环保组织重点引用的建模，Carbon Pulse对此作了报道；议员们对收紧碳上限的速度仍存分歧。
可比数据来自智库Sandbag在2026年8月11日发布的分析：委员会提出的各项设计叠加后，到2040年相当于净增19.03亿个配额。CarbonMeld提醒，其可获得的原文未列出完整建模假设，因此应把数字视为方向性判断而非精确预测。
对履约部门与投资者，这条信息的价值在于它把“政策松紧”翻译成了“配额数量”。EUA的长期价格路径由供给曲线决定，若2031至2040年多出十亿量级的配额，碳价的远期曲线会被压平，碳捕集、氢能与工业电气化的投资回收期随之拉长。
需要注意的是，这类NGO建模常以“政策设计叠加”为假设，未必反映最终立法文本；但它能在谈判期形成舆论压力。后续看理事会的妥协文本如何设定线性减排因子与MSR参数，这两个变量才是决定供给的关键。
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