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Defi的高收益如何可能

2021-2-15 07:48

来源: 我会薅羊毛

为什么defi挖矿,可以做到年化50%以上的收益率,而本金还几乎是安全的,而且流动性还特别好,随时可以撤资,而且资金容量还大,几百万进去毫无影响?
这个问题,恐怕不只圈外人难以理解,圈内人不仔细思考恐怕也难以回答。
去年8月份defi火的时候,就流传着一个段子,矿工在问:是谁在买我挖的空气币?而接盘侠则在问:是谁在卖价值币?
DEFI挖矿的问题,我已经写过很多,包括DEFI的价值,也已经回答过一些,但是要正面回答这个问题,依然显的有些不足。
我先介绍一下DEFI挖矿的程序:
矿工,也叫农民,先投入真金白银,eth,usdt,ht,bnb等,去进行单币挖矿,挖出一个空气币KQB,然后结合KQB跟ETH等,组成LP对,再去挖更多的KQB或者其他的币。
当然,这只是众多挖矿模式中的一种,但是也是最普遍的一种,掌握了这种之后,什么合成资产,NFT,lp token再抵押,借贷等等,也都是触类旁通,不会构成实质的困难。
而挖矿的收益率,本质上是你投入的本金,和一定时间内挖出的KQB的比值,如果这个KQB无人接盘,那挖出再多也无意义,收益率为0.
由于gas费用的存在,并不可能存在真正的实时挖卖提,即挖出KQB之后在第一时间收获(harvest)并卖掉变成真金白银,也就是比较硬通货的eth,usdt等。因此,如果你挖出出KQB不及时卖掉,那就算前期再高的收益率,在归零之后,总的收益率也还是0.
当然反过来,如果KQB再涨了100倍,那你的最终收益率还会再乘上100,就非常可怕了。
币圈从不缺少卖飞和拿到归零的例子,就像我之前卖飞60倍的box,但是也拿住了30倍的yfii。
对于矿工而言,他们是无情的挖矿机器,只去挖收益高的项目,一般而言,并不会对项目产生特殊的感情,也就是拿了一段时间之后,基本还是要卖掉的。
但是对于二级市场的接盘侠,他可能预期的就是10倍的收益,愿意拿一定的资金来买这个KQB,与之相对应的,他们就要承担更大的本金风险。
所以DEFI能玩的起来,说到底是不同的人的风险偏好,资金实力,以及学习能力的不同。
如果地表真是平的,那水不会流动,万物不会生长,也就是一片死寂。但是地表有高低起伏,于是空气和水都会流动,在这个循环过程中,生命也就诞生了。
当然,这还没有回答,就是为什么这些KQB有价值,而不是仅仅是期望于有人接盘?
DEFI的价值,这又是一个很大的话题,从宏大叙事来说,DEFI意味着金融体系的解构和重构,在这个过程中,必须诞生很多新的人与资金的组织形态,就像大象死了,它的尸体会被各种野生动物瓜分,还会被昆虫吃干净,最后再轮到微生物来分解,重新参与生命的循环。既然这是一个宏大的生命循环,就必然会有新的王者出现,而自信的人,愿意相信自己的眼光,提前发现未来的巨头,因此愿意承担本金损失的风险来接盘。
而从微观上来看呢,又不一样,每个项目都有自己的愿意,自己的社区,自己的开发水平,有些项目能成长上千倍,而有些项目则在残酷的竞争中死亡。也许未来90%的接盘侠都是烈士,但是也会有10%的人成长为未来的新富。
昨天我跟两个朋友聊了一下午,关于defi的未来,我有很多想法,总体上,我觉得这是一次可以与btc的诞生相颉颃的金融革命,而且目前,基本到处是蓝海,所以我现在几乎以13年宣传比特币的热情在推动defi,希望未来能证明我的眼光是正确的。
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