大模型让算力产业迎来了新的增长机会。中国云厂商普遍期待，大模型能让云市场摆脱过去2年多的低迷。
不过，从财报数据看，美国云厂商吃到了第一波增长红利，中国云厂商暂时没吃到明显的增长红利。2023年下半年开始，美国云市场因大模型开始复苏。
2023年微软智能云营收962.1亿美元，同比增长17.6%；亚马逊AWS营收907.5亿美元，同比增长13.4%；谷歌云营收330.9亿美元，同比增长25.9%。微软是其中表现最亮眼的一家。大模型技术带动下，2023年三季度、四季度，微软智能云营收增速还在不断攀升。亚马逊AWS、谷歌云营收增速略有回升。
2023年中国云厂商的增长和大模型关系不大。2023年阿里云全年营收增速低于4%。天翼云、移动云2023年上半年营收增速超过50%。《财经十一人》多方了解到，2023年华为云营收增速为36%。天翼云、移动云主要受益于政企总包项目，华为云受益于混合云和数据库等PaaS产品。
多位云厂商高管对《财经十一人》直言，一些客户只是从云厂商手里买了芯片、服务器等硬件。训模型、用模型进展有限，但这才能真正发挥大模型的价值。他们的判断是，随着商务谈判、落地交付逐步推进，2024年一季度后国内大模型商用案例才会批量出现。届时，大模型才会对云厂商产生业绩拉动作用。
微软最早吃到了大模型红利。它一直是中国云厂商的学习对象。目前，微软形成了“云+软件+AI”三条轮动增长的曲线。微软的云业务，营收增速在20%-30%之间，毛利率约为60%；软件业务营收增速在40%-60%之间，毛利率高达80%；AI算力营收增速甚至超过100%。三条曲线构成了合力，其中云是资源和底座，软件会带来客户黏性、现金利润，AI会带动资源消耗、革新软件体验。
一位华为云高管今年1月曾在一次小规模的媒体交流中表示，华为云无论是战略规划、市场调研都瞄准了微软。华为和微软有很多相似之处。微软长期扎根政府和大企业市场。微软除了Azure云服务，还有Power Platform开发平台、Dynamic开发平台、Office企业版、GitHub开源社区等一批著名的企业软件产品。
他进一步解释，华为云也有一批“尖刀产品”，包括昇腾AI算力、大模型、数据库、软件开发生产线、大数据、云办公、云安全等。中国市场，只卖云资源已经没办法打动客户。为政府、
金融、制造、
能源等行业匹配“尖刀产品”才能奏效。
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