机构服务客户经历了从各自服务客户、各业务协同、跨业务线合作服务客户再到以客户为中心、整体服务的过程。通过科技赋能，券商实现通过建立投资者唯一标识，支持从托管、投行到投资、交易的账户统一管理，增强券商与机构客户的黏性，助力拓展新业务。
兴业证券介绍，其以“多位一体”为核心着力构建机构服务生态，提升以客户为中心的数智化综合服务能力。针对投资机构，打造交易、托管、销售、投研、衍生品等“N位一体”的综合服务生态，例如围绕机构经纪客户差异化需求，加强策略及算法平台建设；推进
金融衍生品业务管理、运营管理、风险管理以及交易通道搭建和优化，全力支持金融衍生品业务发展等。针对融资机构，打造以智能审核、智能作业为代表的智能投行服务体系、服务实体经济高质量发展。
银河证券认为，让数字化切实服务客户，证券公司需要给予金融科技超越业务发展需要的总体定位，站在战略高度对金融科技进行长远规划；并重点推进金融科技与业务发展深度融合，实现金融和业务的深度敏捷；同时在技术架构方面加强中台能力沉淀，强化前端系统协同，提升自研比例，加强深化金融科技应用创新，从而适应不断变化的客户需要和业务需求。
东吴证券表示，机构交易具有专业化、极速化的特点，为更好地支撑业务并为客户提供优质的服务，需要综合整合行业金融科技资源，按照需求分层为客户打造解决方案。对于客户需求的通用功能，券商可与主流金融科技厂商合作，为客户提供基于通用交易软件的标准化解决方案。而针对客户的个性化交易需求与特定的交易业务场景，则需要提供定制化解决方案。东吴证券即积极布局自研领域，打造iTrade综合交易平台，根据客户需求设计开发定制功能以及定制客户端。
长城证券介绍，为提高机构客户服务体验，公司秉承着“以客户为中心”的理念，积极借助金融科技力量，打造机构客户综合金融服务平台，通过一体化数字平台串联起机构服务的各个环节，打通各个业务条线之间割裂，实现了机构客户全资产、全流程、全场景的一站式服务，全面满足客户需求。全流程数字化又使得平台可通过挖掘数据中的客户需求，推动服务模式转换，用数据驱动服务能力提升，提升客户服务满意度。
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